Dans un décor industriel sombre et dépeuplé, un homme est abandonné par sa femme alors que leur enfant, un fœtus gémissant, vient de naître…

John Merrick, surnommé « l’homme éléphant » en raison de terribles difformités physiques, mène la triste existence d’une attraction foraine. Jusqu’au jour où son chemin croise celui du Docteur Treves qui, bouleversé par cette rencontre, décide (non sans un fort intérêt scientifique) de redonner un peu de dignité à cette pauvre créature abandonnée de tous…

L’empereur Shaddam IV règne sur l’univers. Se sentant menacé par le pouvoir mystérieux des Atréides de la planète de l’épice, Dune, il extermine ce peuple fier et valeureux. Paul, héritier des Atréides, échappe au massacre…

Jeffrey, un jeune homme sans histoires qui vit dans un lotissement de la petite ville de Lumberton, trouve une oreille coupée dans un champ. Cette découverte va lui ouvrir les portes d’un monde obscur, incarné par une mystérieuse chanteuse de cabaret, Dorothy Vallens, et par un redoutable psychopathe, Frank Booth…

Libéré d’une peine de prison pour meurtre, Sailor Ripley retrouve Lula, sa bien-aimée. Mais le couple est aussitôt obligé de prendre la route pour fuir les tueurs lancés aux trousses de Sailor par sa malfaisante belle-mère, qui lui voue une haine tenace…

Laura Palmer, une lycéenne de la petite ville de Twin Peaks, mène une double vie. Étudiante modèle le jour, elle devient la nuit la « petite fiancée des ténèbres », qui vont l’envelopper puis l’engloutir…

Fred Madison, un saxophoniste, soupçonne sa femme Renee de le tromper. Peu de temps après ses premiers soupçons, il reçoit des vidéos qui montrent l’appartement où il vit avec Renee, vu de l’extérieur puis de l’intérieur. Après la visite peu rassurante de policiers, une nouvelle cassette vidéo montre Fred à côté du corps de sa femme assassinée…

Un vieil homme, Alvin Straight, apprend que son frère, qu’il n’a pas revu depuis longtemps suite à une dispute, a eu une attaque. Il décide de lui rendre visite, devant pour cela franchir la distance qui les sépare, de l’Iowa au Wisconsin, sur une tondeuse à gazon…

À Hollywood, une nuit, Rita devient amnésique suite à un accident de voiture sur Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty, une actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par Betty, elle tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité…

Nikki Grace vit dans une belle demeure sur les hauteurs d’Hollywood. La comédienne apprend qu’elle vient d’obtenir un rôle qu’elle convoitait depuis longtemps. Elle retrouve son réalisateur Kingsley Stewart et partenaire, Devon Ber, pour une séance de répétitions. Soudain, des bruits étranges résonnent au fond du studio…

Un portrait de David Lynch, de son enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie. Le cinéaste, ici redevenu peintre et père, tour à tour travailleur et méditatif, nous entraîne dans un voyage intime rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes années. En associant les œuvres plastiques et musicales de Lynch à ses expériences marquantes, le film lève le voile sur les zones inexplorées d’un univers de création totale.