Trois courts-métrages pour les plus petits, réalisés à l’aide de différentes techniques d’animation : animation de marionnettes, ordinateur, dessin.
. Nikita le tanneur (15 min) : la princesse du royaume est enlevée par le terrifiant dragon Zmey Gorinich. Connu pour ses prouesses physiques, Nikita le tanneur est désigné par le village pour le combattre…
. Tout conte fait (5 min) : un roi et une reine n’arrivent pas à marier leur fille. La Princesse s’enferme alors afin qu’un Prince Charmant vienne la délivrer… mais à quel prix ?
. L’Automne de Pougne (28 min) : tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entraînant avec lui son peuple tout entier dans une profonde déprime…